IPO融資額大幅下降 中信證券領跑股權承銷

　　Wind資訊日前公布的數據顯示，今年前三季度A股一級市場股權融資總額為13578.98億元，其中，增發融資金額占比82%；IPO融資金額大幅下滑，第一大IPO為江蘇銀行，募資金額72.38億元。

　　從今年前三季度的券商股權融資承銷排名來看，中信證券(600030)遙遙領先，其次是華泰聯合證券以及海通證券(600837)。

　　IPO融資額大幅下滑

　　Wind資訊數據顯示，今年前三季度A股一級市場股權融資總額為13578.98億元，相比去年全年總融資額17568.16億元只差3989.18億元，預計全年總融資金額與去年持平，甚至小幅增長。

　　從融資方式來看，近兩年增發占據著絕對主導地位。Wind數據顯示，今年前三季度增發融資金額達到11143.68億元，占所有股權融資金額的82%。首發募資僅772.35億元，占比為6%；優先股融資金額達到1260.5億元，占比9%。

　　自2015年下半年開始，IPO此前的熱鬧景象不復存在。去年全年IPO總額為1586.14億元，今年前三季度僅為772.35億元，上市家數也從223家降至126家。

　　Wind資訊數據還顯示，今年前三季度IPO金額最大的行業為銀行業，融資金額達到了142.33億；緊隨其后的是資本貨物行業，達132.11億元；排在第三名的是媒體行業，為102.56億元。前三名的行業占到了近48%。其中，第一大IPO為江蘇銀行，其募資金額達到72.38億元，主承銷商為華泰聯合證券和中銀證券。另外，今年前三季度前十大IPO募資金額合計為304.73億元。

　　2013年以來，增發融資在股權總融資中所占比重日益增大。Wind資訊數據顯示，今年前三季度增發募資額達到11143.68億元，較去年全年的增發總融資額只差2579.42億元，預計和去年總融資額持平或小幅增長。其中增發第一大單為長江電力(600900)，融資金額422.8億元。

　　此外，今年前三季度配股較之去年全年有了大幅的增長，配股發行共10起，融資金額175.94億元，較去年全年上漲11%；可轉債募資發生12起，融資金額226.52億元，為去年全年兩倍。今年前三季度共發生融資事件10起，募資1260.5億元。值得注意的是，今年前三季度優先股發行共10起，銀行業占據8起。

　　中信證券領跑股權承銷

　　從機構承銷排名來看，今年前三季度，中信證券以1655.85億元承銷金額的絕對優勢，位列股權承銷業務總排行榜的榜首，緊隨其后的是華泰聯合證券以及海通證券，承銷金額分別達到975.54億元和952.35億元。

　　除了上述三家大券商之外，承銷總金額排名中列入前十的券商還有國信證券(002736)、國泰君安、廣發證券(000776)、中信建投、西南證券(600369)、中德證券以及摩根士丹利華鑫。

　　另外，IPO承銷金額排行榜由承銷中國核建的中信建投奪魁，首發承銷總額達到148.17億元；增發成績單中，中信證券以承銷金額1374.81億元，承銷家數33家的成績，奪得前三季度第一名。

　　在配股承銷以及可轉債承銷中，中信證券均位列榜首，承銷金額分別達到49.35億元和51.16億元。